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自動車ニュース 2014/5/23 10:46

ポルシェが米国で新たに資産担保証券を発行

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ポルシェAGの、間接的な全額出資子会社で、ジョージア州アトランタに本社を構えるPorsche Financial Services, Inc.は、米国において新たに約4億9000万米ドルの資産担保証券を発行した。

これまでの実績同様に、今回の証券も信用格付機関から最上級の格付けを取得し、他の指標銘柄に比べて非常に低い利回り格差を達成。平均の表面金利は1%を下回っており、今回の取引ではポルシェに加え、初めてベントレーとランボルギーニの以下の金融商品が含まれている。

Porsche Financial Services, Inc.は2012年以来、フォルクスワーゲングループに帰属するベントレー、ランボルギーニおよびブガッティの各ブランドにリースとローン商品を提供している。「これは我々のグループにおける業務統合によるものです」とポルシェAGの最高財務責任者(CFO)であるルッツ・メシュケ氏は述べている。「グループ内の姉妹ブランドは、ポルシェの実績ある組織からメリットを得ることができます。2011年以来5回目となる証券発行の成功と、数多くの大幅な応募超過が、資産担保証券市場におけるポルシェの極めて高い評価を示しています」とメシュケは付け加えた。

同社は、米国の私募債の定評のある発行会社となっており、これらの取引はリファイナンス戦略において重要な要素とみなされている。今回の取引は、事務幹事会社としてバークレイズ・キャピタル、J.P.モルガン、ソシエテ・ジェネラルによってサポートされた。資産担保証券を購入した投資家は、保険会社、年金基金、銀行、資産管理会社、および民間企業であった。

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